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对于美国房地产的判断,确定性地进入了下行周期当中,持续时长2-3年,中美房地产再次走向分化。注:中美房地产周期频率不同,美国房地产周期大概是中国的1.5-2个周期。美国30年期房地产抵押利率触底反弹,自从16年9月触底以来,已经站上了4.9,基本上与11年初相当的水平,房地产下行周期基本上可以确定,但本轮周期我认为比上一轮周期要弱。主要原因是美国居民部门的杠杆率在上一轮周期中已经实现有效去化,中性相对可控的范围。

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